广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案_新浪财经

  保释金编码:600004 保释金简化:容器公报号:2016-011

  敦促公报

  广州新白云国际飞机场股份股份有限公司董事会及结合的的董事担保流行本公报材料不存在诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性的情况或大师忽略,材料的现实、个人和协同指责的精密和结合的性。

  广州新白云国际飞机场股份股份有限公司(以下简化REF)、“公司”或“容器”)结束发行可替换公司票据(以下简化“白云转债”或“可转换用以筹措借入资本的公司债”)已流行奇纳保释金人的监督明智地使用政务会(以下简化“奇纳证监会”)证监认可[2016] 开价纸张54认可。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在2016年2月24日的《奇纳保释金报》、《上海保释金报》、在保释金纪元。围攻者也可以前来上海保释金市所(以下简化上海保释金市所)(网站)查询。上面的成绩列举如下:

  这次共发行人民币35亿元白云转债,每张面值100元人民币,按面值发行。这个成绩的整个效果是3。,500万。

  这次发行的白云转债向发行人在死去日期收盘后死去在册的原A股成为搭档处决引起比率,引起比率后对立面人员测量(含原A股成为搭档保持引起比率测量)采取网上向社会团体围攻者经过上缴所事务处理系统灌筑与网下对机构围攻者比率发行相结合的方法举行,若捐赠缺乏35亿元的测量则由寄销品使好卖额团对立面人员签名承认。

  前成为搭档引起权分派后对立面人员测量网下发行和网上发行预安装的发行量子测量为80%:20%。如网上向社会团体围攻者灌筑申购与网下申购量子累计积和超越原A股成为搭档行使引起比率后过剩的这次发行的可转换用以筹措借入资本的公司债量子,原A股引起采购全额配股,发行人和主寄销品使好卖额商将有均衡和在线使好卖公关。、网上现实购置物限度局限,基金网上极限定价钱发行中签率和网下比率测量干劲划一的原理确定终极的网上和网下发行量子。

  原A股成为搭档可引起比率的可转换用以筹措借入资本的公司债量子为其在死去日期收盘后死去在册的欺骗发行人A股股份数按每股比率元可转换用以筹措借入资本的公司债的测量,基金1,000元/手换手数,每1手是一个人采购单位。原成为搭档的引起安装是经过,号编码是704004,比率简化为“白云配债”。原A股成为搭档网上引起比率转债可捐赠量子缺乏1手的测量基金精密的算法原理取整。

  原A股成为搭档可染指引起权分派,也可以接合处采购对立面人员后的引起权。

  机构围攻者在每种合意的人下采购的上极限,000万元,超越2万只手(2),000万元的强制的是1,000手圆整数所需时期(100万元),采购上极限为2,800,000手(28亿元)。有意染指网上申购的机构围攻者,严格意义上的填写广州新白云国际飞机场股份有限公司,预备相关性要旨。染指网下申购的机构围攻者强制的在网下申购日2016年2月26日(T日)15:00前足额向主寄销品使好卖额商选定的报告停止工作申购贺礼,同时,将敷用和对立面选定的开价纸张发使进入,敝要担保流行捐赠贺礼减轻给基金。。过期未缴付担保流行金或缴付担保流行金病人用的。。

  广阔大众围攻者经过网上染指网上使好卖。要求开价编码的网上号是733004,致敬简化为Baiyun债。。每个报告的最小订阅量为1手(10张),1,000元)。每个解释的上极限为700。,000只手(70只),000万元,超越病人用的要求开价的一测量。

  Baiyun转移费的欺骗期不受限度局限。,围攻者将能灌筑在白云上市的白云可替换用以筹措借入资本的公司债。

  一、前成为搭档引起权分派

  原A股成为搭档可引起捐赠的可转换用以筹措借入资本的公司债量子为死去日期(2016年2月25日)收盘后死去在册的公司A股股份数乘以元(即每股比率元面值的可转换用以筹措借入资本的公司债),再次按每1个,000元换1手,基金精密的的ALGO,在线引起级分派不到1个测量。。原A股成为搭档可染指引起权分派,也可以接合处采购对立面人员后的引起权。

  发行人眼前的总公道为1,150,000,000股,因为ISS的引起权分派测量的计算,原A股成为搭档可替换用以筹措借入资本的公司债整个效果,499,450手,状态发行可替换用以筹措借入资本的公司债的整个效果。在监狱里,广东飞机场明智地使用敲钟有限指责公司,400,000手(140,000万元可转换用以筹措借入资本的公司债。

  原成为搭档的引起安装是经过,号编码是704004,比率简化为“白云配债”。在线引起号时期为2016年2月26日(t日),在上缴所事务处理系统的合格的市时期,即9:30~11:30,从13:00到15:00。

  二、向普通围攻者网上使好卖

  普通社会团体围攻者在申购日2016年2月26日(T日)上缴所事务处理系统的合格的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,与上海保释金市所贯的保释金市网状物,购置物定单由有规律的发行价钱和PUC量子结合。。

  围攻者网上要求开价编码为733004,致敬简化为Baiyun债。。每个保释金报告的最小的采购财富为1手(10张)。,1,000元),每1手是一个人采购单位,超越1只手强制的是1只手的圆整数。。每个解释的上极限为70。,000万元(700,000手),超越病人用的要求开价的一测量。

  围攻者各自详细的申购和欺骗可转换用以筹措借入资本的公司债量子应听从相关性法规及奇纳证监会的有关规则处决,承当应和的法律指责。除代劳机构规则外,每个报告最好的采购一次,不退货。相同的人的解释被重复要求开价的最早的要求开价除外。,要求开价的等等的人或物测量病人用的。。虚伪采购资产也被以为病人用的采购。。

  三、网状物细节下机构围攻者的散布

  适合规则的机构围攻者在申购日2016年2月26日(T日)9:00~15:00,采购价钱由有规律的的发行价钱和量子确定。。

  机构围攻者在每种合意的人下采购的上极限,000万元(2万手),超越2,000万元(2万手)的强制的是100万元(1,000手的圆整数倍,采购限额为28亿元(2)。,800,000手)。假如超越上极限,病人用的要求开价。机构围攻者申购并欺骗白云转债应听从相关性法规及奇纳证监会的有关规则处决,承当应和的法律指责。

  欲染指这次网下发行的机构围攻者应在申购日2016年2月26日15:00前,将整个采购开价纸张发送到T选定的的电子旅行包信箱地址,境遇列举如下:

  ●信箱地址:ECM2

  ●旅行包标题的:机构围攻者 白云可替换用以筹措借入资本的公司债全名

  下载Excel开价纸张的地址:奇纳银河保释金股份股份有限公司网站

  整套采购开价纸张包含(请发送一封旅行包):

  1) 法定代理人或许认可代表签名的

  2) 网上下的Excel开价纸张

  3) 插上插头单位海豹的社团营业执照扫描件

  4) 上海保释金市所保释金报告卡扫描

  5) 社团代表认可委托书扫描件(《网下申购表》由法定代理人个人签名/章的无益的开价)

  6) 扫描容貌份证

  承认与查询:接纳旅行包以志愿地恢复信箱。,假如在发送旅行包的20分钟内无收到信箱志愿地恢复,请拨打010-66 568351、66568353承认

  一套结合的的购置物票据已经过旅行包派人并承认。,不要重复发送旅行包

  机构围攻者完成或结束的网上订购单,它被以为是向主寄销品使好卖额商采购的正式试图。,具有法律规则,不撤兵。

  同时,染指网上采购的机构围攻者虚拟语气FA,每页描写强制的印有公司的正式图章。,写出单位名称、“标注页码、总标注页码和代劳、联系话筒”,描写话筒:010-58857175。

  染指网下申购的机构围攻者强制的在网下申购日2016年2月26日(T日)15:00前足额向主寄销品使好卖额商以下选定的报告停止工作申购贺礼,存款财富是其采购整个效果的30%。。假如围攻者染指两种再合意的人的要求开价,由子合意的人产生结果的押金。每个合意的人交纳贺礼量子应不下面的该合意的人整个申购财富的30%,未满采购或惩罚病人用的。。每种合意的人产生结果的的押金强制的提款至选定的报告。,如多笔,主寄销品使好卖额商有权承认对应申购病人用的。

  机构围攻者在经营惩罚时,请确保围攻者的保释金报告号码(上海),拿 … 来说,保释金使就职基金人合意的人保安的报告数,它麝香填写在正文中。:B123456789**基金。未存入的捐赠书做的净采购表。

  围攻者必要思索资产的使用时期。,应确保申购贺礼于2016年2月26日(T日)17:00前汇至主寄销品使好卖额商选定的报告。过期不交纳贺礼或许缴付贺礼病人用的。。

  应收账户账款要旨:

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  四、发行人和保举机构(主寄销品使好卖额商)

  (1)发行人:广州新白云国际飞机场股份股份有限公司

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  (二)保举机构(主寄销品使好卖额商):奇纳银河保释金股份股份有限公司

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  本公报。

  发行人:广州新白云国际飞机场股份股份有限公司

  保举机构(主寄销品使好卖额商):奇纳银河保释金股份股份有限公司

  2016年2月26日THE_END

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