浙江龙生汽车部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司

 Zhejiang Longsheng Auto Parts Co., Ltd.

桐庐(富春江机械工业区)

初坦率的发行产权股票

招股阐明书

发起人(主承销品商)

济南市定中心七路86号

浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                              招股阐明书

                                发行概略

发行产权股票典型:                        人民币合法使参与股(A 股)

发行产权股票数:                            1,万股

每股面值:                            人民币  元

每股股价:                         元

用计算机计算传送日期:                        2011 年 10 月 26 日

要上市的文章买卖:                  深圳文章买卖

发行后的合法使参与合计:                        7,万股

分享血液循环和自愿去做锁定的接受:

于龙生的在家接受:自公司产权股票上市之日起三十六岁月,不得让或付托他

凑合着活下去公司持大约分派物的人,该公司不回购公司持大约分派物。。

    宗佩民、常毅、陈昌略等3类型同伙与浙江新奇纳河丰银、

浙江蓝石创业凯德奇纳河、浙江消息创业凯德奇纳河等3名同伙会:

公司持大约分派物自公司使被安排好之日起打月内迷住。,不得让或付托人家

凑合着活下去产权股票的偏爱地,公司不回购分派物。

公司董事于龙生、郑宇迎、Yu Yun接受:此外先接受的锁按期除非,在其任期内

间每年让的分派物不超过其持大约公司分派物总额的 25%;分开后半载,不

让其持大约公司分派物。

保举人(主承销品商):齐鲁文章有限责任感公司

招股阐明书签字日期:10年2011年

      浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                           招股阐明书

                             发行人申明

分发者和董事会、监事、特等凑合着活下去人员接受招股阐明书及其摘要将不在。

假记载、给错误的劝告性的演出或体积忽略,此外它的确实性、准确、完全性是个体性的

束腰带的法度责任感。

公司主管人和簿记员主管人、簿记员师事务所主管人誓言招股阐明书

论财务簿记员人的确实性、完全。

奇纳河文章监督凑合着活下去委任状(证监会)、另一边内阁机关在这一成绩上作出的任何人家确定或评论。,它们都不理睬表现出版。

对发行人产权股票的看重作出物质性断定或授权证。与之相反

演出的虚伪演出。

由于文章法的正规军,依法发行产权股票后,发行人经纪和进项的换衣服,由发

行人自主管任,从此产生的封锁风险,封锁者对此主管。

假定对招股阐明书及其摘要有任何人家怀疑,封锁者A,翻阅本身的产权营私舞弊者

人、法度咨询者、簿记员师或另一边专业咨询者。

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                            体积事项微量

    本公司特殊提示封锁者负责理解本招股阐明书的“风险混乱”使分开,并特

不理睬以下事项:

    1、现期发行前公司总大写字母5,800万股,这一时间将述说1,万股血液循环股,

发行7后的合法使参与合计,万股,这些产权股票都是血液循环股。。

于龙生的在家接受:自公司产权股票上市之日起三十六岁月,不得让或付托他

凑合着活下去公司持大约分派物的人,该公司不回购公司持大约分派物。。

    宗佩民、常毅、陈昌略等3类型同伙与浙江新奇纳河丰银、

浙江蓝石创业凯德奇纳河、浙江消息创业凯德奇纳河等3名同伙会:

公司持大约分派物自公司使被安排好之日起打月内迷住。,不得让或付托人家

凑合着活下去产权股票的偏爱地,公司不回购分派物。

公司董事于龙生、郑宇迎、Yu Yun接受:此外先接受的锁按期除非,在其任期内

间每年让的分派物不超过其持大约公司分派物总额的 25%;分开后半载,不

让其持大约公司分派物。

    2、由于最早暂时同伙大会决议,该公司已坦率的发行产权股票。

前一年的期间和发行年度的获益协同镜头。由于

6年2011年,公司同伙分派获益为5。, 万元。

    3、2008 年、2009 年、2010年和2011年,1-6个月,公司外用的营业收益的凑合着活下去

内阁默认、 万元、数一千和数千抵制,现期簿记员科目

获益合计的级别辨别为、、和 。报道期,公司减去非

按期利弊得失后净获益为1。, 万元、3, 万元、3,

一万元和1元, 万元,尽管公司的结局增长不求助于于默认收益,但默认的收益对

对公司的获益程度有必然的撞击。

    4、由于国民税务总局公报,第2号,公司所得税,1-6,2011

税由于15%的税暂时费用。。公司在审评高新技术事业心的资质,经历并完成桐庐

县级高新区领导小组要紧官职初步审察。经过对高新技术事业心的认得

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第十条进行控告,公司契合高新技术状态,但它依然求助于

论终极审批机关的确实。

       5、笔者提示封锁者理睬风险混乱击中要害后面的风险:

(1)陆续的客户是绝对集击中要害风险。

公司的出示结果在上海上市了。、上海汽车制造业戒指、江淮、奇瑞、比亚迪、江铃、中华、吉

利、奇纳河长城计算机戒指公司和另一边汽车厂子在60种汽车中使用。,但作为两级供给者,公司的陆续的客户

它首要是猛禽。、江森自动作调节、李您们奇纳河著名车辆使就职以某种方法待人的人。2008 年、2009

年、2010年和2011年,1-6个月,公司促进五名客户的使好卖量现期簿记员科目营业收益的比

侦查辨不确定性、、和 ,公司有绝对集击中要害陆续的客户风

险。

2)价钱下跌的风险

汽车零配件信仰的人家明显表示特性的是出示价钱较高。,但跟随供给的夸大

加,出示的价钱将积年累月衰退期。。尽管公司曾经使用了这时信仰,但它曾经赚了更多的钱。

使就职功用工程,并在必然程度上开端了老出示价钱下跌的风险。。只因为,假定大众

然后,公司无法持续收买功用海定单,引领新旧出示的兼备

产生较大换衣服,公司出示的平均价钱将逐步衰退期。。

信仰周期性动摇风险(3)

汽车制造业与微观财务状况动摇的相关性性探究,它的开展具有必然的周期性。。微观财务状况向

好时,汽车击倒费活动力,汽车制造业的感觉最敏锐的地方开展;当微观财务状况衰退时,快车消耗,汽

汽车制造业开展迟延。尽管奇纳河的汽车制造业进入了人家感觉最敏锐的地方开展的黄金时间,但并

不克不及在本人阶段被去掉,受财务状况增长急剧放慢或国民健康状态的撞击,汽车击倒

费生长速度在放慢,甚至有可能性逐步减轻。,到这地步导致公司的感觉最敏锐的地方开展

表演美质受到不顺撞击。

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                                                           目                  录

发行人申明…………………………………………………. 2

体积事项微量……………………………………………….. 3

上弦 释 义……………………………………………… 8

次货节 概 览…………………………………………….. 12

一、发行人简介……………………………………………………………………………………………………… 12

二、发行人的股份同伙、现实把持人扼要位置 …………………………………………………………… 14

三、发行人首要财务指标 ……………………………………………………………………………………….. 14

四、这次发行位置………………………………………………………………………………………………….. 16

五、募集资产有意………………………………………………………………………………………………….. 16

第三链杆       这次发行概略……………………………………….. 18

一、这次发行的根本位置 ……………………………………………………………………………………….. 18

二、这次发行的相干党 ……………………………………………………………………………………. 19

三、发行人与中间阶段的相干 ………………………………………………………………………………… 21

四、用计算机计算发行上市日期 …………………………………………………………………………………………… 22

四个一组之物节       风险混乱…………………………………………… 23

一、经纪风险…………………………………………………………………………………………………………. 23

二、集会风险…………………………………………………………………………………………………………. 25

三、把持权风险……………………………………………………………………………………………………… 26

四、募集资产封锁伸出风险 ……………………………………………………………………………………. 26

五、财务风险…………………………………………………………………………………………………………. 27

六、技术风险…………………………………………………………………………………………………………. 28

七、税务保险单换衣服的风险 ……………………………………………………………………………………….. 29

第五节       发行人根本位置……………………………………… 30

一、公司根本人………………………………………………………………………………………………….. 30

二、发行人改制重组位置 ……………………………………………………………………………………….. 30

三、发行人成立以后大写字母的身材及体积资产重组位置 …………………………………………….. 33

四、发行人体积资产重组位置 ………………………………………………………………………………… 38

五、发行人历次验资位置及发起人入伙资产的计量属性 …………………………………………. 38

六、发行人的一套框架 …………………………………………………………………………………………… 39

七、发行人股份和参与公司的根本位置 ………………………………………………………………….. 41

八、首要同伙及现实把持人位置 …………………………………………………………………………….. 41

九、发行人大写字母位置………………………………………………………………………………………………. 45

十、发行人内地劳工股位置 ……………………………………………………………………………………. 48

十一、工会产权股票、劳工持股、寄托持股、付托持股等位置 …………………………… 48

十二、发行人职员及其社会保障位置 ……………………………………………………………………… 49

十三岁、发行人的首要同伙和同伙的董事、监事、特等凑合着活下去人员的接受与执行

……………………………………………………………………………………………………………………………… 52

六年级节 事情与技术………………………………………….. 53

一、发行人的主营事情及其换衣服位置 ……………………………………………………………………… 53

二、信仰凑合着活下去体制及首要金科玉律 …………………………………………………………………………. 56

三、发行人所处信仰的根本位置 …………………………………………………………………………….. 58

四、发行人的信仰竞赛位 ……………………………………………………………………………………. 87

    浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                                                                                    招股阐明书

   五、发行人的主营事情位置 ………………………………………………………………………………….. 100

六、首要固定资产和无形资产 ………………………………………………………………………………. 121

七、首要技术及研究与开发位置 ……………………………………………………………………………………… 129

第七节 同性竞赛与关系买卖………………………………….. 136

一、同性竞赛……………………………………………………………………………………………………….. 136

二、关系方与关系相干 …………………………………………………………………………………………. 136

三、关系买卖……………………………………………………………………………………………………….. 137

四、发行人对关系买卖方针决策使参与与顺序的正规军 ……………………………………………………… 138

五、发行人近三年关系买卖实行顺序位置及孤独董事的启发 ………………………………… 140

六、发行人缩减关系买卖的办法 …………………………………………………………………………… 141

董事会姓段、监事、特等凑合着活下去人员与胸部技工………………… 142

一、董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工简介 …………………………………………… 142

二、董事、监事、特等凑合着活下去人员、胸部技工及其近家庭持股位置 ………………….. 146

三、董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工的外用的封锁位置 …………………………. 147

四、董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工的薪酬位置 ………………………………… 147

五、董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工的兼任位置 ………………………………… 148

六、董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工相互之间的家庭相干 ………………….. 149

七、公司与董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工协定签署位置 ………………….. 149

八、董事、监事、特等凑合着活下去人员及胸部技工作出的接受此外实行位置 …………… 150

九、董事、监事、特等凑合着活下去人员的供职资历 …………………………………………………………. 150

十、董事、监事、特等凑合着活下去人员报道期内的变更位置 …………………………………………… 150

第九节 公司管理…………………………………………… 152

一、公司管理框架………………………………………………………………………………………………… 152

二、同伙大会体系的建立健全及运转位置 …………………………………………………………….. 152

三、董事会体系的建立健全及运转位置 ………………………………………………………………… 157

四、中西部及东部各州的县议会体系的建立健全位置 …………………………………………………………………………… 159

五、孤独董事体系的建立健全位置 ……………………………………………………………………….. 160

六、董事会secretary 秘书体系的建立健全及运转位置 …………………………………………………………. 162

七、董事会专门委任状的设置位置 ……………………………………………………………………….. 163

八、发行人近三年守法不正规军的位置 ………………………………………………………………… 164

九、发行人近三年资产占用位置和外用的授权证位置 ………………………………………………….. 164

十、论内地把持的完全性、合理性和有效性的评价启发 ……………………………………….. 164

第十节 财务簿记员人……………………………………….. 165

一、决算表……………………………………………………………………………………………………….. 165

二、财务报道编制根底 …………………………………………………………………………………………. 169

三、报道期内采用的首要簿记员保险单和簿记员用计算机计算 ……………………………………………………… 169

四、公司的首要税收收入和财务、税收收入优惠保险单 …………………………………………………………….. 175

五、日前一年的期间公司体积收买吞并位置 ……………………………………………………………………. 176

六、非惯常利弊得失清单 ……………………………………………………………………………………… 176

七、日前一终端公司首要资产 ………………………………………………………………………………. 177

八、日前一终端公司首要债项 ………………………………………………………………………………. 177

九、发行人个人财产者合法使参与变更位置 …………………………………………………………………………… 179

十、现金流动量……………………………………………………………………………………………………….. 179

十一、期后事项、或有事项及另一边要紧事项 …………………………………………………………. 180

    浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                                                                                    招股阐明书

   十二、首要财务指标…………………………………………………………………………………………….. 180

十三岁、资产评价位置…………………………………………………………………………………………….. 183

十四个、历次验资位置…………………………………………………………………………………………….. 183

第十一节 凑合着活下去层议论与剖析………………………………….. 184

一、财务状况剖析………………………………………………………………………………………………… 184

二、结局能耐剖析………………………………………………………………………………………………… 206

三、现金流动量剖析………………………………………………………………………………………………… 240

四、资金性费用剖析…………………………………………………………………………………………….. 242

五、体积簿记员保险单和簿记员用计算机计算剖析 ……………………………………………………………………….. 243

六、公司财务状况和结局能耐的然后流动剖析 ……………………………………………………… 243

第十二节 事情开展目的……………………………………… 246

一、公司开展改编………………………………………………………………………………………………… 246

二、研究出是你这么说的嘛!改编所比照的前提状态及落实是你这么说的嘛!改编可能性对付的首要困苦 …………… 249

三、开展改编与现存的事情的相干 …………………………………………………………………………… 251

第十三岁链杆 募集资产运用……………………………………… 252

一、募集资产运用改编 …………………………………………………………………………………………. 252

二、这次募集资产封锁伸出的安插位置 ………………………………………………………………… 253

三、拟封锁伸出集会前景剖析 ………………………………………………………………………………. 257

四、固定资产封锁的合理性及对然后经纪效果的撞击 …………………………………………… 265

五、募集资产封锁伸出具体位置引见 ……………………………………………………………………. 266

六、这次募集资产入伙对公司财务状况及经纪效果的撞击 ……………………………………. 271

第十四个节 利息分派保险单……………………………………… 273

一、公司近三年的利息分派保险单 …………………………………………………………………………… 273

二、日前三年现实的利息分派位置 ……………………………………………………………………….. 273

三、发行后的利息分派保险单 ………………………………………………………………………………….. 274

四、这次发行前滚存获益的分派保险单 ……………………………………………………………………. 274

第十五节 另一边要紧事项……………………………………… 275

一、人表明和封锁者相干的主管机关 ………………………………………………………………… 275

二、体积和约位置………………………………………………………………………………………………… 275

三、外用的授权证……………………………………………………………………………………………………….. 277

四、体积法或斡旋事项 ……………………………………………………………………………………… 277

五、董事、监事、特等凑合着活下去人员和胸部技工触及刑事法的位置 ………………….. 278

董事会第十六段、监事、特等凑合着活下去层和相关性中间阶段颁布发表…二百七十九

一、发行人的个人财产董事、监事、特等凑合着活下去人员申明 ………………………………………………….. 279

二、保举人(主承销品商)申明 ………………………………………………………………………………. 280

三、发行人法度咨询者申明…………………………………………………………………………………………….. 281

四、簿记员师事务所申明 …………………………………………………………………………………………. 282

五、资产评价机构申明 …………………………………………………………………………………………. 283

六、验资机构申明………………………………………………………………………………………………… 284

第十七节 备查发稿…………………………………………. 285

         浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                                   招股阐明书

                             上弦         释      义

除非另有阐明,请参阅招股阐明书。,后面的单词或约分具有以下含意:

本公司、公司、发行人、

指   浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司

分派物公司、龙胜产权股票

股份有限公司、杭州内面的        指   杭州市汽车内面的股份有限公司,我公司的面向

一配厂                      指   桐庐县优先汽车配件厂

奇纳河、我国、海内            指   中华人民共和国

同伙会                      指   股份有限公司同伙会

同伙大会                    指   发行人同伙大会

董事会                      指   发行人董事会

中西部及东部各州的县议会                      指   发行人中西部及东部各州的县议会

股份同伙、现实把持人        指   俞龙生和郑宇迎两口子

俞龙生在家                  指   俞龙生和郑宇迎两口子及其女儿俞赟、俞静之

特等凑合着活下去人员                指   发行人特等凑合着活下去人员

这次发行                    指   本公司这次发行 1,万股人民币合法使参与股

齐鲁文章、保举人、保举

指   齐鲁文章有限责任感公司

机构

发行人法度咨询者,北京市金都法度公司杜王要紧官职

发行人簿记员师,天健事务

天健簿记员师事务个人财产限公司

                                 坤元资产评价股份有限公司,原浙江油矿贷款资产评价股份有限公司

坤元评价                    指

车身附件委任状              指   奇纳河汽车制造业协会车身附件委任状

         浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                                    招股阐明书

承销品机构                    指   以齐鲁文章认为优先承销品商的承销品团各盟员

《公司条例》                  指   《中华人民共和国公司条例》

《文章法》                  指   《中华人民共和国文章法》

《簿记员法》                  指   《中华人民共和国簿记员法》

                                 国库 2006 年述说的,1条根本正规军、38假定伸出假定

《事业心簿记员原则》            指

原则与使用产生的事业心簿记员原则体系

《公司条例》                指   《浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司公司条例》

过来三年的优先阶段,报道期为2008年。、2009 年、2010年和2011年,1-6个月

元                          指   人民币元

                                 车辆使就职功用件细分信仰,包含滑道、调停者、起落器

信仰、本信仰                指

奇瑞                        指   奇瑞汽车分派物股份有限公司

江淮                        指   安徽江淮汽车分派物股份有限公司

平安                        指   浙江平安股份戒指股份有限公司

比亚迪                      指   比亚迪汽车有限责任感公司

江铃                        指   江铃汽车戒指公司

奇纳河长城计算机戒指公司                        指   奇纳河长城计算机戒指公司汽车分派物股份有限公司

昌河铃木                    指   江西昌河铃木汽车有限责任感公司

双林分派物                    指   宁波双林汽车零配件分派物股份有限公司(300100)

金固分派物                    指   浙江金固分派物股份有限公司(002488)

宁波华翔                    指   宁波华翔电子分派物股份有限公司

中航精机                    指   湖北中航精机科技分派物股份有限公司

上海明芳                    指   上海明芳汽车零件股份有限公司

         浙江龙生汽车零配件分派物股份有限公司                                 招股阐明书

发表分派物                    指   上海发表分派物股份有限公司

溧阳调停者总厂              指   江苏省溧阳车辆使就职调停者总厂

江苏自由的                    指   江苏自由的汽车纺织品戒指分派物股份有限公司

延锋江森                    指   上海延锋江森使就职股份有限公司及其把持的事业心

江森自动作调节                    指   美国江森自动作调节公司在奇纳河的股份分店和把持的事业心

李尔奇纳河                    指   美国李尔戒指在奇纳河的全资公司和把持的事业心

江铃李尔                    指   江西江铃李尔内饰体系股份有限公司

                                 公司出示的合计单位,单一出示的合计是人家,一

件(或根)                  指

车上有4条滑道。,MPV有8条滑道

                                 由于公司出示对应的终极车型每辆车所使用支架、调

辆份                        指   角器、举重运动家人数,限额公司首要出示的使好卖

计算单位

车辆使就职功用件              指   车辆使就职支架、调停者、抬起及另一边使就职作调节机构

                                 靠压力机和陶冶对盘子、带材、管道和型材等。

冲压                        指   力,产生塑性变形或别离。,到这地步收买所需的体现和

著作(冲压件)上浆的身材和审核办法

铆钉                        指   使用铆钉衔接两件或两件下的著作

铆焊                             电钎焊的一种焊方法。通常的焊办法是焊的团体。



电极漏,普通用于焊厚金属

                                 将金属素质放在必然的半生熟的内使热、绝热、冷静,通

热作                      指   过使改变方向素质外貌或内地的金属相一套框架,把持其实质

金属热审核科技。

陶冶                             一种装在压力机上的生产工具,经过对金属的压力功能



由非金属素质制成的所需体现和上浆的零件或出示。

                                 压力机在一次冲压里程中,带材冲压布,在

陆续模(或顺序冲模)     

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